Prospectul pentru listarea la Bursa de Valori București a Electro-Alfa International a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Recent, compania și-a anunțat intenția de a lansa o ofertă publică inițială de vânzare de până la 65.990.507 acțiuni nou emise (aproximativ 35% din numărul total al acțiunilor emise), în cadrul unei majorări de capital social, așa cum am scris.
Între timp, prospectul de ofertă al Electro-Alfa International a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și este disponibil public pentru consultare. Documentul poate fi accesat pe site-ul companiei Electro-Alfa International și pe site-ul Bursei de Valori București (BVB). Prospectul conține informații privind activitatea companiei, structura ofertei și factorii de risc relevanți. Intermediarii tranzacției sunt SSIF Swiss Capital SA și UniCredit Bank SA. Oferta prevede distribuirea acțiunilor către investitori instituționali și investitori de retail.
Pentru sfârșitul anului financiar 2025, Electro-Alfa International estimează venituri de peste 800 de milioane de lei, EBITDA de peste 100 de milioane de lei și un profit brut de aproximativ 100 de milioane de lei. Acestea reprezintă informații financiare estimate, neauditate și nerevizuite.
În anul 2024, Electro-Alfa International a înregistrat venituri de 648,4 milioane de lei, față de 435,8 milioane în 2023 și 259,2 milioane în 2022, ceea ce corespunde unei rate de creștere anuală compusă de aproximativ 58,2% în perioada 2022–2024. Profitul net în 2024 a fost de 57,4 milioane de lei, în creștere față de anii anteriori: 20 de milioane de lei în 2022 și 37,8 milioane de lei în 2023. EBITDA a crescut la 76,7 milioane de lei în anul 2024, comparativ cu 51,6 milioane de lei în anul 2023 (reprezentând o creștere de 48,7%) și 31,4 milioane de lei în 2022, evoluție susținută atât de creșterea volumelor pe segmentul de producție de echipamente electrice, cât și de extinderea activității de servicii EPC, inclusiv pe piețele externe.
Preluări de companii în domeniul feroviar
Acționariatul societății este deținut în momentul de față în proporție de 80% de Gheorghe Ciubotaru și 20% de Electro-Alfa Management SRL.
Electro-Alfa International a preluat sau este în curs de preluare a trei companii importante din domeniul feroviar. Tranzacțiile sunt derulate prin intermediul Electro Alfa Servicii Inginerie, parte a grupului Electro-Alfa, care furnizează servicii de proiectare electrică și mecanică, ofertare, livrare, instalare, punere în funcțiune și service pentru echipamentele livrate.
Cele trei companii, toate din Craiova, sunt următoarele:
SPIACT Craiova SA. Societate de producție industrială, aparataj de centralizare și telecomandă pentru căi ferate, ale cărei produse, servicii și lucrări se adresează în principal infrastructurii feroviare. Compania craioveană este producător feroviar, de peste 50 de ani în serviciul siguranței pe calea ferată.
R&D Enginery 4.0 SRL. Compania desfășoară activități de prelucrări mecanice pentru subansamble destinate macazurilor și barierelor feroviare.
Longreen Prod SRL. Societatea are ca obiect principal de activitate executarea lucrărilor de instalații electrice în sectorul feroviar.